保时捷首次公开募股发行 9.11 亿股股票

两名知情人士称，大众汽车监事会将于周日开会，推进其保时捷品牌的首次公开募股，该品牌将包括 9.11 亿股股票，以向其最著名的车型致敬。

第三位消息人士称，有关价格范围、估值和已确认的基石投资者的详细信息可能会在会后公布。

根据配股网站，9.11亿股保时捷股份将分为4.555亿股优先股和4.555亿股普通股。只有优先股才会上市。

大众汽车的最大股东保时捷 SE 已承诺以比优先股溢价 7.5% 的价格购买 25% 外加一股普通股。

几位消息人士称，投资者路演定于本周五完成，让高管有时间在周末进行讨论，然后在下周初开始筹建流程。

消息人士称，预计周一将发布证券交易所招股说明书，之后机构和私人投资者可以认购保时捷股票。

大众汽车和保时捷拒绝置评。

两位消息人士称，投资者对首次公开募股 (IPO) 的兴趣仍然浓厚，尽管对奥利弗布鲁姆作为大众和保时捷首席执行官的双重角色的治理提出了担忧。

其中一位消息人士称，保时捷的估值可能在 700 亿至 800 亿欧元(70-800 亿美元)之间，这淡化了汇丰银行本周发布的一份分析师报告，该报告对这家跑车制造商的估值要低得多，为 44.5-569 亿欧元。 .

但该消息人士补充说，在这个过程正在进行中，没有什么是确定的。消息人士称，“现在处于一个可能走向任何一方的地步”，并指出本周市场对美国通胀数据略微偏离预期的反应剧烈。

“必须小心。如果市场继续下滑，仍然存在陷阱，”消息人士说。但由于涉及的主要投资者，保时捷有信心达到 70-800 亿欧元的估值，该消息人士补充说。

据参与该交易的银行家称，在估计的上限，保时捷的估值仍将低于豪华汽车制造商法拉利的基准衡量标准，但高于其他一些高端汽车制造商。

65-850 亿欧元的估值相当于保时捷 2023 年息税前盈利预测的 8.5-11.3 倍的企业价值，以及 12.6-16.5 的市盈率 (PE)，一位银行家参与交易说。

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